Les investisseurs retirent 8 milliards de livres sterling des fonds ESG réveillés au milieu des réactions négatives du greenwashing

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Les investisseurs mondiaux ont retiré 8 milliards de livres sterling des fonds ESG réveillés l’année dernière, en raison des réactions négatives suscitées par le greenwashing et les promesses « vagues » qu’ils offrent.

Les chiffres du groupe industriel Calastone montrent que le boom de trois ans des fonds axés sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance est désormais terminé.

De 2020 à 2022, 40 milliards de livres sterling ont été investis dans l’ESG, ce qui s’est avéré être une aubaine pour les gestionnaires de fonds actifs, a déclaré Calastone.

Cela représentait « étonnamment » six fois l’investissement engagé dans des fonds qui n’avaient pas d’engagements ESG spécifiques.

Mais l’année dernière, des milliards ont été retirés par les investisseurs, dont 2,9 milliards de livres sterling en Europe, où le renversement a été observé en premier – et 940 millions de livres sterling au Royaume-Uni. Elle s’est désormais propagée, a déclaré Calastone.

Revirement : le patron de Blackrock, Larry Fink, était autrefois à l'avant-garde du mouvement ESG, mais a déclaré l'année dernière qu'il avait cessé d'utiliser le terme.

Revirement : le patron de Blackrock, Larry Fink, était autrefois à l’avant-garde du mouvement ESG, mais a déclaré l’année dernière qu’il avait cessé d’utiliser le terme.

Cette augmentation reflète la demande d’investir de manière éthique en soutenant les entreprises qui réduisent leurs émissions de carbone ou luttent contre la discrimination sur le lieu de travail.

On peut généralement s’attendre à ce que les investisseurs ESG évitent les grandes sociétés pétrolières ou les fabricants d’armes.

Mais il a été victime de divisions politiques, notamment aux États-Unis. Et cette tendance a également fait l’objet d’accusations de « greenwashing » – l’idée selon laquelle certaines entreprises affichent leurs références environnementales et exagèrent leurs effets.

Larry Fink, patron du géant de la gestion d’actifs Blackrock, était autrefois à l’avant-garde du mouvement mais a déclaré l’année dernière qu’il avait cessé d’utiliser ce terme. Calastone a déclaré que le changement de l’année dernière avait été « surprenant ».

Le rapport ajoute : « La grande réaction ESG reflète des accusations de greenwashing et une inquiétude croissante selon laquelle l’ESG est tout simplement trop vague pour répondre aux préoccupations des investisseurs. »

Par exemple, un constructeur automobile qui a amélioré ses normes de gouvernance pourrait être admissible à faire partie d’un fonds ESG, même si un investisseur type ne s’attend pas à ce qu’il le fasse.

« Que ce soit parce que les gens ne croient pas vraiment que les entreprises respectent les critères ESG ou qu’ils perdent confiance dans la capacité du secteur de la gestion de fonds à différencier efficacement les entreprises qui répondent aux normes les plus élevées de celles qui ne le font pas, il y a eu une nette rupture dans la tendance », a déclaré Calastone.

« 2023 est la première année depuis au moins 2019 où les fonds d’actions non ESG ont attiré plus de capitaux que les fonds ESG. »

Dans l’ensemble, les investisseurs ont retiré 5,6 milliards de livres sterling des fonds d’actions l’année dernière et ont été « particulièrement négatifs » à partir de mai, a déclaré Calastone.



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