Comment l’escalade de la crise de la mer Rouge représente un risque de plusieurs milliards de dollars pour l’Inde | Nouvelles d’expédition

New Delhi, Inde – La demande pour le Basmati indien, le riz aromatique à grains longs, de la part des acheteurs traditionnels du Moyen-Orient, des États-Unis et de l’Europe a chuté car il est devenu coûteux. La raison en est l’escalade des tensions dans la mer Rouge, la route commerciale la plus courte et la plus efficace pour les navires circulant de l’Asie vers l’Europe.

Les attaques des Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, contre des navires commerciaux traversant la mer Rouge ont contraint les expéditeurs à éviter l’une des routes commerciales les plus cruciales au monde. L’itinéraire alternatif plus long autour du Cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud de l’Afrique, a ajouté plus de 3 500 milles marins (6 500 km) au voyage et près d’un demi-mois de temps de navigation pour chaque voyage, augmentant considérablement les coûts d’expédition.

L’exportation de Basmati depuis l’Inde est devenue un défi pour les expéditeurs, car les coûts de transport ont été multipliés par cinq en raison de l’augmentation des primes d’assurance, de la pénurie de conteneurs et de l’allongement du temps de transit, a déclaré Vijay Kumar Setia, directeur de Chaman Lal Setia Exports Ltd et ancien président de All India Rice Exporters’ of India.

Une partie des stocks se trouve dans divers ports ou unités de transformation, tandis qu’une partie est désormais vendue sur le marché intérieur, ce qui entraîne une baisse des prix d’environ 8 pour cent sur le marché local.

L’Inde, le plus grand exportateur mondial de riz, expédie chaque année plus de 4,5 millions de tonnes de riz basmati hors du pays. Environ 35 pour cent des quelque 7,5 millions de tonnes de production sont expédiées vers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient via la mer Rouge.

« Les acheteurs hésitent à acheter à des prix plus élevés », a déclaré Setia. « Certaines exportations se poursuivent, mais les affaires ne vont pas si bien. Nous perdons des bénéfices en raison de coûts logistiques plus élevés.

Comme à Basmati, le chaos dans la mer Rouge perturbe les expéditions de produits allant du thé aux épices, en passant par les raisins et la viande de buffle en provenance d’Inde, entraînant des pertes pour les exportateurs. De même, les importations d’engrais, d’huile de tournesol, de composants de machines et de produits électroniques vers l’Inde sont retardées, ce qui augmente le risque de coûts plus élevés pour les consommateurs. Cela a fait craindre que les troubles n’entraînent des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et une contraction des échanges commerciaux, et stoppent le ralentissement de l’inflation alimentaire.

L’Inde dépend fortement de la route de la mer Rouge passant par le canal de Suez pour ses échanges commerciaux avec l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Ces régions représentaient environ 50 % des exportations indiennes d’un montant de 18 000 milliards de roupies (217 milliards de dollars) et environ 30 % des importations de 17 000 milliards de roupies (205 milliards de dollars) au cours de l’année terminée en mars 2023, selon CRISIL Ratings.

Les expéditions sont actuellement retardées de 21 à 28 jours. La crise pourrait coûter au pays plus de 30 milliards de dollars d’exportations pour l’exercice financier se terminant en mars, soit une baisse d’environ 6,8 pour cent de 451 milliards de dollars d’exportations il y a un an, a déclaré Sachin Chaturvedi, directeur général du système de recherche et d’information pour les pays en développement. Groupe de réflexion basé à New Delhi.

Les estimations officielles de l’impact sur le commerce en Inde seront connues lorsque le gouvernement publiera les données sur les exportations et les importations vers la mi-février pour janvier.

Les rebelles Houthis mènent depuis novembre des attaques de missiles et de drones contre des cargos dans la mer Rouge, actions qui, selon eux, sont une réponse à la guerre menée par Israël contre Gaza. Les frappes de représailles visant à faciliter la circulation en toute sécurité des navires par une coalition dirigée par les États-Unis n’ont pas stoppé les assauts des Houthis.

Les frais de port augmentent

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Pour éviter tout risque, l’industrie maritime a temporairement suspendu le transit du canal de Suez. Le nombre moyen de pétroliers et de cargos transitant par le canal de Suez a chuté d’environ 46 pour cent sur deux mois jusqu’au 28 janvier, tandis que les voyages autour du Cap de Bonne-Espérance ont augmenté de 32 pour cent, selon les données PortWatch du Fonds monétaire international.

Pendant ce temps, les prix du transport ont augmenté. Selon le World Container Index de Drewry, le prix moyen du transport d’un conteneur de 40 pieds (12 mètres) sur un cargo a augmenté de 161 % pour atteindre 3 964 dollars le 25 janvier, contre 1 521 dollars le 14 décembre.

Le chaos suscite des inquiétudes en Inde. Environ une demi-douzaine de navires se dirigeant vers l’Inde ou avec des équipages indiens à leur bord ont été attaqués – apparemment par des Houthis ou détournés par des pirates armés. En réponse, l’Inde a accru sa présence maritime dans la mer d’Oman en déployant une douzaine de navires de guerre.

Mais la crainte est si grande qu’environ 25 pour cent des expéditions sortantes transitant par la mer Rouge ont été retenues et qu’environ 95 pour cent des cargos en provenance d’Inde ont été réacheminés via le Cap de Bonne-Espérance, a déclaré Ajay Sahai, directeur général de l’ONG. Fédération des organisations indiennes d’exportation, créée par le ministère indien du Commerce et de l’Industrie.

Les importations plus chères, les exportations pénalisées

Le pétrolier Sun Arrows
La Russie est devenue l’un des plus grands fournisseurs de pétrole brut de l’Inde (Dossier : AP Photo)

Cependant, il n’y a pas de perturbation des flux de pétrole, même si la mer Rouge est l’une des principales routes d’expédition de pétrole pour l’Inde, qui importe 80 pour cent de ses besoins en pétrole brut.

La Russie est devenue l’un des plus grands fournisseurs de brut de l’Inde en 2023, représentant plus d’un tiers de ses importations. Contrairement à d’autres secteurs, il n’y a pas de détournement de navires russes transportant du pétrole brut à destination de l’Inde via la mer Rouge, selon S&P Global.

Mais l’approvisionnement en huile de tournesol est devenu restreint pour l’Inde, le plus grand importateur mondial d’huile végétale. Comme la plupart des navires en provenance de Russie et d’Ukraine sont redirigés vers le Cap de Bonne-Espérance, les coûts de fret ont augmenté de 35 pour cent et le temps de transit a augmenté de 15 jours, a déclaré Sandeep Bajoria, PDG de Sunvin Group, une société de courtage en huiles végétales. Une partie des coûts plus élevés a été répercutée sur les consommateurs, a-t-il déclaré.

De même, les expéditions d’engrais ont été retardées et les coûts logistiques ont augmenté, a déclaré aux journalistes le ministre des produits chimiques et des engrais, Mansukh Mandaviya, ajoutant que l’Inde ne manquerait pas d’engrais essentiels à la sécurité alimentaire du pays car elle disposait de réserves suffisantes.

Mais la crise met à mal les exportations de viande de buffle. L’Inde est l’un des principaux fournisseurs de viande de buffle sur le marché international. Environ 60 pour cent des expéditions du pays transitent par la mer Rouge vers des pays comme l’Afrique du Nord et la Russie.

Les coûts de transport ont triplé et les expéditions sont retardées d’environ deux à trois semaines, a déclaré Fauzan Alavi, porte-parole de l’Association indienne des exportateurs de viande et de bétail.

Les exportations de thé subissent également d’énormes pertes, car les coûts logistiques ont augmenté d’au moins 60 pour cent et le temps de transit a doublé, a déclaré PK Bhattacharjee, secrétaire général de l’Association indienne du thé.

“Maintenant, nous nous attendons à ce que la crise de la mer Rouge se prolonge pendant assez longtemps”, a déclaré Sahai, de la Fédération des organisations indiennes d’exportation. « Si cela se produit, la chaîne d’approvisionnement continuera d’être perturbée et la maîtrise de l’inflation sera retardée. »

Le gouvernement a mis en place un comité interministériel pour suivre la crise.

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